CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) vừa trình cổ đông phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Hiện tại, doanh nghiệp có vốn điều lệ 20.802 tỷ đồng, tương ứng với 2,08 tỷ cổ phiếu đang lưu hành. Công ty dự kiến chào bán 231,2 triệu cổ phiếu, tương đương 11,1% vốn điều lệ hiện tại ra công chúng. Nếu chào bán thành công, vốn điều lệ của TCBS sẽ tăng lên 23.113 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện dự kiến từ quý III/2025 đến quý I/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận. Giá chào bán chưa được công bố cụ thể, nhưng sẽ không thấp hơn giá trị sổ sách.

Số tiền thu được từ đợt chào bán, TCBS dự kiến phân bổ 70% cho hoạt động tự doanh và 30% cho vay margin, nhằm tiếp tục duy trì mức lợi suất cao, đặc biệt trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang được định giá hấp dẫn.

Nguồn: TCBS

TCBS hiện do Techcombank sở hữu 94,07% cổ phần, là một trong những công ty chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam. Tận dụng lợi thế công nghệ và chiến lược “Zero-fee”, TCBS đã nhanh chóng vươn lên top 3 về thị phần môi giới. Đây cũng là công ty chứng khoán có lợi nhuận cao nhất ngành trong năm 2024, với lợi nhuận trước thuế đạt 4.802 tỷ đồng, vượt xa vị trí thứ hai là SSI (3.544 tỷ đồng), đóng góp 17,4% vào lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Techcombank trong năm 2024.

TCBS hiện phục vụ hơn 1 triệu khách hàng cá nhân trên nền tảng TCInvest, với trung bình 15,7 triệu lượt truy cập mỗi tháng. Trong quý I/2025, TCBS cũng trở thành công ty chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam được Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA) trao chứng nhận Tổ chức đạt chuẩn quốc tế ACCA.

Tại thời điểm 31/3, tổng tài sản của TCBS đạt gần 56.330 tỷ đồng, tăng 6% so với cuối năm 2024. Dư nợ vay ngắn hạn và các khoản phải trả phát sinh lãi đạt gần 28.000 tỷ đồng, tăng 15%.

Liên quan đến việc IPO, tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, ông Hồ Hùng Anh – Chủ tịch HĐQT Techcombank cho biết TCBS đã làm việc với 1 – 2 nhà đầu tư lớn và được đánh giá rất khả quan. Việc IPO dự kiến thực hiện vào cuối năm 2025, nhưng còn phụ thuộc nhiều vào diễn biến thị trường tài chính, xu hướng đầu tư và một số yếu tố liên quan đến việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

>> TCBS lãi trước thuế 4.802 tỷ đồng năm 2024, tăng 59% so với cùng kỳ