CTCP GKM Holdings (MCK: GKM) vừa công bố nghị quyết của HĐQT về việc lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản. Nội dung lấy ý kiến trái chủ về phương án kéo dài kỳ hạn trái phiếu GKMH2124001 thêm 24 tháng, tương ứng ngày đáo hạn là 20/9/2026.

Thời gian chốt danh sách trái chủ là ngày 10/9 và thời hạn cuối cùng để trái chủ gửi trả lời phiếu lấy ý kiến là 9h ngày 18/9. Sau đó, phiếu sẽ được kiểm và công bố kết quả trong ngày 19/09.

Theo dữ liệu từ HNX, GKMH2124001 là trái phiếu duy nhất đang lưu hành của GKM, phát hành ngày 20/09/2021, giá trị huy động 100 tỷ đồng, nhằm bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư tài chính và đầu tư dự án nhà máy nhôm Khang Minh tại tỉnh Hà Nam.

Trái phiếu phân bổ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, có kỳ hạn ban đầu là 36 tháng, đáo hạn ngày 20/09/2024, lãi suất 12,6%/năm, thanh toán lãi mỗi 3 tháng. Trái phiếu thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được đảm bảo bằng 7 triệu cổ phiếu GKM.

CTCP Chứng khoán APG (MCK: APG) làm tư vấn phát hành, đại lý phát hành, đăng ký, lưu ký, quản lý chuyển nhượng, quản lý tài sản đảm bảo.

Trong nửa đầu năm 2024, GKM Holdings đã thanh toán gần 3 tỷ đồng tiền lãi và 300 triệu đồng tiền gốc. Hiện lô trái phiếu này đang còn lưu hành với giá trị 44,9 tỷ đồng.

Hồi tháng 6/2024, HĐQT GKM thông qua phương án phát hành trái phiếu mới GKMH2427001 có giá trị tối đa không quá 44,9 tỷ đồng, bằng với giá trị còn lại của trái phiếu GKMH2124001.

Lô trái phiếu mới nhằm cơ cấu lại nợ, bao gồm thanh toán tiền gốc, lãi trái phiếu đến hạn hoặc mua lại trước hạn và cũng do đối tác quen thuộc APG làm tổ chức tư vấn, đại lý phát hành và đại diện người sở hữu trái phiếu.

Kỳ hạn 36 tháng, lãi suất cố định 11%/năm, thanh toán mỗi 12 tháng, thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng chuyền, không có tài sản bảo đảm.

Tuy nhiên, đã gần 3 tháng kể từ ngày thông qua nghị quyết, GKM Holdings vẫn chưa công bố kết quả chào bán.

Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2024 của GKM Holdings ghi nhận doanh thu hơn 133 tỷ đồng, gấp hơn 86 lần cùng kỳ năm trước. Lãi ròng gần 6,3 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ năm trước, phần lớn là nhờ hoạt động thoái vốn CTCP Đá Thạch Anh Khang Minh.