Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Vietcap (VCI) vừa phê duyệt kế hoạch và hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Theo đó, công ty dự kiến phát hành hơn 43,6 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 25% tổng số cổ phiếu đang lưu hành hiện tại.

Mức giá phát hành được xác định là 28.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 22,5% so với giá giao dịch hiện tại trên thị trường. Nếu thành công, VCI có thể huy động được hơn 4.000 tỷ đồng. Đồng thời, vốn điều lệ của công ty cũng sẽ tăng lên 7.181 tỷ đồng.

Diễn biến cổ phiếu VCI

Số tiền này sẽ được sử dụng để tăng vốn cho vay giao dịch ký quỹ và các hoạt động tự doanh. Thời gian phát hành dự kiến sẽ diễn ra trong năm 2024 và quý 1/2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ đăng ký.

Trước đó, vào ngày 13/9, Vietcap đã hoàn tất việc chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu thưởng với số lượng 132,57 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 30% (mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 30 cổ phiếu).

Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ của Vietcap đã tăng từ 4.419 tỷ đồng lên 5.744,7 tỷ đồng. Nếu đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ thành công, vốn điều lệ của công ty sẽ tiếp tục tăng lên hơn 7.180 tỷ đồng.

Danh sách các nhà đầu tư tham gia đợt phát hành gồm 66 tổ chức và cá nhân, trong đó Pyn Elite Fund từ Phần Lan đăng ký mua nhiều nhất với 21,5 triệu cổ phiếu, giúp quỹ này tăng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 2,99%. Để hoàn tất giao dịch, quỹ này sẽ phải bỏ ra hơn 600 tỷ đồng.

Ngoài Pyn Elite Fund, nhiều quỹ đầu tư nước ngoài khác cũng đăng ký tham gia đợt phát hành của Vietcap, bao gồm Vietnam Enterprise Investments Limited với 7,5 triệu cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu lên 1,24%; Amersham Industries Limited với 6,8 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu lên 1,21%; và DC Developing Markets Strategies Public Limited Company với 5 triệu cổ phiếu, đưa tỷ lệ sở hữu lên 1,2%.