Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC – BCM) vừa phê duyệt nghị quyết phát hành tối đa 10.800 trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/tp, thời hạn 4 năm, lãi suất thanh toán định kỳ 6 tháng/lần. Tài sản đảm bảo là các lô đất tại Bình Dương có tổng định giá 1.723 tỷ đồng.

Đợt chào bán dự kiến diễn ra trong quý IV/2024 với mục tiêu huy động tối đa 1.080 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu được sẽ dùng để tái cơ cấu hai khoản vay ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – chi nhánh Bình Dương và Ngân hàng TMCP Công Thương (VietinBank) – chi nhánh Đồng Nai.

Song song đó, Becamex IDC cũng thông qua kế hoạch chào bán 300 triệu cổ phiếu với giá tối thiểu 50.000 đồng/cp, dự kiến huy động ít nhất 15.000 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được phân bổ 6.300 tỷ đồng cho các dự án trọng điểm như Khu công nghiệp Cây Trường (2.800 tỷ đồng) và mở rộng Khu công nghiệp Bàu Bàng (3.500 tỷ đồng); 3.634 tỷ đồng đầu tư vào các đơn vị liên kết như VSIP (2.118 tỷ đồng), Becamex Bình Phước (900 tỷ đồng), BVP (216 tỷ đồng), VSSES (200 tỷ đồng) và Becamex Bình Định (200 tỷ đồng). Số tiền còn lại 5.066 tỷ đồng sẽ phục vụ tái cơ cấu tài chính của công ty.

Becamex IDC (BCM) muốn huy động thêm 1.080 tỷ đồng trái phiếu để tái cơ cấu nợ

Về kết quả kinh doanh, trong quý III/2024, Becamex IDC ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.228 tỷ đồng, tăng gần 9% so với cùng kỳ năm trước và lãi sau thuế đạt 363 tỷ đồng, tăng 68%. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 3.195 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 769 tỷ đồng, lần lượt tăng 6% và 191% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30/9, quy mô công ty đạt 54.441 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với đầu năm. Hàng tồn kho chiếm khoảng 20.903 tỷ đồng, trong đó hơn 18.500 tỷ đồng là chi phí dở dang tại các dự án bất động sản.

Nợ phải trả cuối kỳ là 34.370 tỷ đồng, không biến động nhiều so với đầu năm. Trong đó, nợ vay tài chính chiếm 60%, đạt 20.665 tỷ đồng. Bên cạnh đó, BCM có gần 9.000 tỷ đồng là chi phí trích trước tạm tính giá vốn các dự án bất động sản đã bán.