Thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (MCK: CII) đã có văn bản số 807/2024/CV-CII gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, HoSE, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, công bố về việc phát hành trái phiếu.
Cụ thể, ngày 5/11/2024, HĐQT CII đã ban hành Nghị quyết số 100/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) thông qua các công việc liên quan đến chào bán và phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ.
Tổng khối lượng trái phiếu dự kiến chào bán tối đa là 1.080 trái phiếu, tương đương tổng mệnh giá chào bán là 108 tỷ đồng. Kỳ hạn trái phiếu là 36 tháng kể từ ngày phát hành.
Liên quan đến trái phiếu của CII, theo công bố trên HNX, ngày 17/10, doanh nghiệp này đã chào bán thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu mã CIIH2427002, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành là 200 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, lãi suất phát hành 11%/năm.
Trước đó, ngày 14/10 CII đã kết thúc thời gian chào bán lô trái phiếu mã CIIB2426001 với khối lượng 3.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu để huy động 300 tỷ đồng.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và cũng không được đảm bảo bằng tài sản, kỳ hạn 2 năm, lãi suất 10%/năm. Nguồn vốn mà CII huy động thông qua đợt chào bán lần này được sử dụng để cơ cấu lại các khoản nợ.
Theo báo cáo phát hành của CII, kết thúc đợt chào bán có 4 nhà đầu tư cá nhân được phân phối 2,1 tỷ đồng, 2 nhà đầu tư tổ chức trong nước được phân phối 248,2 tỷ đồng, 1 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài 49,7 tỷ đồng. Trừ đi các chi phí, CII thu ròng khoảng 299,3 tỷ đồng tiền từ phát hành trái phiếu.
CII cho biết, khi trái phiếu này được đăng ký lưu ký tập trung tại Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, niêm yết tại HNX, trái phiếu sẽ được cấp mã khác theo quy định.
CII cũng đã mua vào thành công 5 triệu cổ phiếu NBB của CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (MCK: NBB, sàn HoSE) từ 34 nhà đầu tư. Số tiền được chi từ nguồn vốn tự có và vốn hợp pháp của công ty.
Sau giao dịch, CII nâng sở hữu từ 54,6 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 54,5%), lên 59,6 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 59,5%).
