Theo dữ liệu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP FECON (FCN) vừa công bố kết quả phát hành thành công lô trái phiếu mã FCNH2426001 với giá trị 120 tỷ đồng vào ngày 21/10/2024, kỳ hạn 18 tháng, lãi suất phát hành 11%/năm.

Kết quả chào bán có 6 nhà đầu tư trong nước (gồm 1 công ty chứng khoán và 5 cá nhân) cùng với 1 công ty chứng khoán nước ngoài mua số trái phiếu trên của FECON. Mục đích phát hành lô trái phiếu này để cơ cấu một số khoản nợ ngân hàng.

Theo đó, FECON dự kiến mua lại lô trái phiếu này theo 4 đợt. Trong đó, đợt 1 mua lại tối thiểu 33,33% vào ngày 21/04/2025, các đợt còn lại cách nhau 3 tháng lần lượt vào ngày 21/07/2025, 21/10/2025 và 21/01/2026 với tỷ lệ mỗi đợt là 16,67%.

Tài sản bảo đảm của lô trái phiếu FCNH2426001 là 500.000 cổ phần FCN cùng với gần 15 triệu cổ phần CTCP Năng lượng FECON (FCP) và hơn 15,6 triệu cổ phần của CTCP Công trình ngầm FECON Raito (FRU). Đây đều là công ty con của FCN.

Về kết quả kinh doanh, trong quý III/2024, FECON ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.171,9 tỷ đồng, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, chi phí khác tăng cao đã bào mòn lợi nhuận của doanh nghiệp. Kết quả, công ty báo lãi sau thuế chỉ đạt 1,3 tỷ đồng, giảm 11,3% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/9/2024, quy mô công ty đạt hơn 8.413 tỷ đồng, giảm 2% so với đầu năm. Trong đó, lượng tiền và tương đương tiền giảm 64% còn hơn 254 tỷ đồng, hàng tồn kho ghi nhận 1.712 tỷ đồng, tăng 2%.

Về phần nguồn vốn, nợ phải trả của doanh nghiệp ghi nhận hơn 5.073 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm. Trong đó, khoản nợ vay tài chính 3.040 tỷ đồng, tăng 3% so đầu năm và chiếm 60% tổng nợ.