CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã: HAG) vừa công bố kế hoạch điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ. Theo đó, doanh nghiệp sẽ lấy ý kiến cổ đông, với ngày đăng ký cuối cùng là 15/7/2025 và dự kiến thực hiện trong tháng 7 – 8/2025.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra vào tháng 6, cổ đông HAGL đã thông qua phương án phát hành 210 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ trái phiếu lô B trị giá 2.520 tỷ đồng. Giá phát hành dự kiến 12.000 đồng/cp – thấp hơn giá thị trường (13.000 đồng theo phiên sáng ngày 26/7) nhưng cao hơn giá trị sổ sách cuối 2024 là 8.819 đồng/cp. Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm.

Theo công bố, nhóm trái chủ gồm 7 tổ chức và cá nhân, trong đó CTCP Tư vấn Đầu tư Hướng Việt là chủ nợ lớn nhất (hơn 720 tỷ đồng). Hai cá nhân là ông Hồ Phúc Trường và ông Nguyễn Đức Trung mỗi người sở hữu gần 600 tỷ đồng trái phiếu. Ông Lê Minh Tâm nắm 395,64 tỷ đồng. Ngoài ra còn có bà Nguyễn Thị Đào, ông Phan Công Danh và ông Nguyễn Anh Thảo. Sau phát hành, nhóm này có thể nắm 18,83% cổ phần HAGL.

Danh sách chủ nợ HAGL dự kiến phát hành 210 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ (Ảnh: HAGL)

Chia sẻ về phương án này, Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) bộc bạch: “Nếu đại hội thông qua và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, không chỉ 2.520 tỷ đồng nợ được hoán đổi, mà thêm khoảng 1.500 tỷ đồng cũng có thể được miễn giảm bởi chủ nợ”.