Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (mã: IPA) vừa công bố kết quả mua lại trái phiếu trước hạn mã trái phiếu IPAH2124003.

Cụ thể, ngày 4/10 vừa qua, IPA đã chi 150 tỷ đồng để mua lại một phần mã trái phiếu IPAH2124003, qua đó giá trị lưu hành còn lại là 310 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này được phát hành ngày 20/12/2021, trị giá 1.000 tỷ đồng, có kỳ hạn 3 năm, sẽ đáo hạn vào cuối năm 2024.

Trước đó, IPA đã hai lần mua lại trước hạn mã trái phiếu này vào ngày 27/6 và 2/8/2024 với tổng giá trị đã mua lại là 540 tỷ đồng.

Ngoài mã IPAH2124003, IPA cũng mua lại trước hạn một số mã trái phiếu khác. Cụ thể, ngày 15/8, IPA mua lại trước hạn 600 tỷ đồng lô trái phiếu IPAH2225001, đưa giá trị lưu hành về còn 400 tỷ đồng. Cùng ngày, IPA cũng tiến hành mua lại 300 tỷ đồng lô trái phiếu IPAH2124002, đưa giá trị lưu hành về còn 400 tỷ đồng.

Trước nữa, ngày 27/6, công ty của Chủ tịch Vũ Hiền mua lại 300 tỷ đồng mã trái phiếu IPAH2124002.

Tính từ đầu năm đến nay, IPA đã mua lại tổng cộng 1.890 tỷ đồng trái phiếu trước hạn.

Ở chiều ngược lại, ngày 2/8/2024, doanh nghiệp này phát hành 10.960 trái phiếu mã IPAH2429003 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu; giá trị phát hành là 1.096 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này có kỳ hạn 5 năm, dự kiến đáo hạn ngày 2/8/2029. Lãi suất phát hành 9,5%/năm.

Trước đó, tại quyết định HĐQT về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ đợt 2, IPA cho biết, mục đích phát hành trái phiếu nhằm cơ cấu lại các khoản nợ trái phiếu đối với mã IPAH2124002, IPAH2124003, IPAH2225001 đang lưu hành.

Việc phát hành lô trái phiếu này nằm trong lộ trình phát hành tối đa 5 đợt trái phiếu trong năm 2024 đã được Đầu tư IPA thông qua nhằm huy động tối đa 3.210 tỷ đồng.

Trong đợt phát hành lần 1 ngày 27/6/2024, IPA đã phát hành thành công 735 tỷ đồng trái phiếu mã IPAH2429002.

Trong diễn biến liên quan, Công ty CP Năng lượng Bắc Hà cũng công bố đã mua lại trước hạn 60 tỷ đồng của mã trái phiếu BHBCH2124004 vào ngày 9/10, qua đó, giá trị lưu hành còn lại là 60 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này của Năng lượng Bắc Hà được phát hành tháng 11/2021, kỳ hạn 3 năm, giá trị phát hành 300 tỷ đồng. Trước đó trong tháng 7 đến tháng 9 vừa qua, công ty đã ba lần mua lại trước hạn lô trái phiếu này với tổng giá trị 180 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, trong nửa đầu năm 2024, Năng lượng Bắc Hà báo lãi ròng hơn 35,6 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tại thời điểm 30/6/2024, vốn chủ sở hữu ở mức 606,2 tỷ đồng, giảm 145,2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu cải thiện từ 1,68 lần về còn 1,22 lần; tương ứng nợ phải trả của doanh nghiệp tính đến cuối tháng 6/2024 là 739,6 tỷ đồng.

Năng lượng Bắc Hà là công ty con do IPA sở hữu 89,79% tỷ lệ lợi ích và 95,19% tỷ lệ biểu quyết, tính đến hết quý II/2024. Ngoài ra, công ty này còn là chủ đầu tư hai nhà máy thủy điện Nậm Phàng A và Nậm Phàng B tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.