Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (MCK: KBC, sàn HoSE) vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

Cụ thể, Kinh Bắc dự kiến chào bán 250 triệu cổ phiếu KBC loại cổ phiếu phổ thông, tương đương tỷ lệ 32,57% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty.

Để tái cơ cấu khoản nợ, nâng cao năng lực tài chính và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; đồng thời tính toán đến yếu tố biến động giá cổ phiếu giao dịch trên thị trường, tổng số tiền Kinh Bắc ưu tiên sử dụng khoảng 6.250 tỷ đồng (tương ứng với mức giá chào bán là 25.000 đồng/cổ phiếu).

Kinh Bắc dự kiến dùng 6.090 tỷ đồng để tái cơ cấu các khoản nợ của tổng công ty, trong đó trả nợ gốc và lãi vay CTCP KCN Sài Gòn Bắc Giang 4.428,1 tỷ đồng, trả nợ gốc và lãi vay CTCP KCN Sài Gòn Hải Phòng 1.462,5 tỷ đồng, Trả gốc vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 105,2 tỷ đồng, trả nợ gốc và lãi vay CTCP Phát triển Đô thị Sài Gòn Tây Bắc 94,2 tỷ đồng.

Với 160 tỷ đồng còn lại, Kinh Bắc sẽ bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, trong đó trả lãi vay Ngân hàng Quốc tế Việt Nam kỳ 2025 số tiền 105 tỷ đồng, dùng cho chi phí lưu động khác 55 tỷ đồng.

KBC dự kiến sẽ chào bán 250 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 11 nhà cổ phiếu chuyên nghiệp, bao gồm cả nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư cá nhân.

Trong số các nhà đầu tư tổ chức, CTCP Quản lý quỹ SGI mua 48,966 triệu cổ phiếu (tương ứng 4,81%), CTCP Chứng khoán VPBank mua 20 triệu cổ phiếu (tương ứng 1,97%), Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam mua 13,034 triệu cổ phiếu (tương ứng 2,19%); Dragon Capital mua 21 triệu cổ phiếu (thông qua 4 quỹ thành viên là Amersham Industries Limited, Vietnam Enterprise Investments Limited, DC Developing Markets Strategies Public Limited Company và Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust).

Ông Phạm Khánh Duy là nhà đầu tư cá nhân dự kiến được phân phối lượng cổ phiếu lớn nhất với 39 triệu cổ phiếu. Trước đó, ông Duy đang sở hữu hơn 4,3 triệu cổ phiếu KBC. Như vậy, nếu mua vào thành công 39 triệu cổ phiếu như dự kiến, ông Phạm Khánh Duy sẽ nâng sở hữu tại Kinh Bắc lên 4,26% vốn.

Bà Nguyễn Hồng Nhung dự kiến mua 35 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu lên 3,49% vốn điều lệ sau đợt chào bán. Bà Nguyễn Hoàng Thanh Thanh mua 35 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu lên 3,63% vốn điều lệ. Nhà đầu tư cuối cùng dự kiến tham gia đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Kinh Bắc là ông Trịnh Bảo Duy Tân với lượng cổ phiếu là 38 triệu cổ phiếu, tương đương 3,73% vốn điều lệ.