Ngày 19/5, Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) cho biết sẽ có tờ trình xin ý kiến của đại hội cổ đông trong thời gian tới, sau đó trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét phê duyệt triển khai các thủ tục cần thiết, theo đúng quy định của pháp luật.

Động thái này nhằm thực hiện phương án phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ cho một số cổ đông đã bán tài sản đảm bảo trả nợ cho Novaland trong các khoản vay, trái phiếu, trong đó có hai cổ đông lớn là NovaGroup và Diamond Properties.

Trong giai đoạn Novaland khó khăn nhất, các cổ đông lớn đã cam kết đồng hành và hỗ trợ để giúp công ty thanh toán các khoản nợ đến hạn khi cần thiết và duy trì hoạt động liên tục. Theo thỏa thuận đã ký kết, trong ba năm 2022-2024, cổ phiếu do các cổ đông này thế chấp để đảm bảo nghĩa vụ nợ của Tập đoàn Novaland đã được bán nhằm thanh toán nợ, tương ứng với việc Novaland đã ghi nhận nghĩa vụ nợ với các cổ đông này trên báo cáo tài chính.

Cuối năm 2021 – thời điểm Novaland chưa gặp khó khăn về tài chính, nhóm cổ đông liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị NVL – nắm quyền chi phối Novaland khi sở hữu hơn 61,4% vốn.

Đầu năm 2022, thị giá cổ phiếu Novaland bắt đầu giảm, không lâu sau đó với hàng loạt diễn biến bất lợi của thị trường, Novaland bắt đầu rơi vào giai đoạn khủng hoảng, cổ phiếu NVL lao dốc mạnh. Trong giai đoạn này, để cứu Novaland, nhóm cổ đông liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn đã cho công ty mượn cổ phiếu để bán nhằm thanh toán nợ, đồng thời chủ động bán ra lượng lớn cổ phần NVL nhằm hỗ trợ cơ cấu nợ vay cho công ty, dẫn đến liên tục giảm tỷ lệ sở hữu về mức 60,8% tại thời điểm tháng 6/2022 và mức 38,7% vào tháng 12/2024.

Gần đây, 5 cổ đông liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn cũng đăng ký bán gần 19 triệu cổ phần NVL để cân đối danh mục đầu tư, hỗ trợ cơ cấu nợ và các lý do cá nhân. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận từ ngày 16/5113/6. Nếu thực hiện thành công, tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông lớn của Novaland sẽ giảm xuống mức 37,4%.

Lãnh đạo Novaland khẳng định, việc xây dựng và trình xin phê duyệt phương án phát hành thêm cổ phần ở giai đoạn hiện tại căn cứ trên nhu cầu bồi hoàn của cổ đông lớn. Novaland sẽ luôn minh bạch và đảm bảo công bằng cho tất cả nhà đầu tư.

“Việc phát hành thêm cổ phần nhất thời sẽ gây pha loãng cho cổ đông hiện tại, tuy nhiên Novaland cùng với cổ đông lớn cam kết sẽ đạt kế hoạch kinh doanh và mục tiêu phục hồi đề ra… nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và tất cả các bên liên quan”, đại diện Novaland nói.

Tại thời điểm ngày 31/3, tổng dư nợ vay của Tập đoàn Novaland là hơn 59.000 tỷ đồng, giảm gần 4% so với cuối năm 2024 và giảm gần 9% so với cuối năm 2022 – thời điểm trước tái cấu trúc.

Tổng nợ vay đáo hạn trong 12 tháng theo kỳ hạn cũ là khoảng 32.000 tỷ đồng, bao gồm các khoản trái phiếu, vay nước ngoài và vay trong nước. Theo lãnh đạo Tập đoàn Novaland, với tình hình tài chính hiện tại, nhất là khi công tác gỡ vướng pháp lý dự án chưa đạt như kỳ vọng làm ảnh hưởng lớn đến nguồn thu cũng như tiến độ giải ngân các khoản vay.

Từ nay đến cuối năm 2026, Novaland không sắp xếp được dòng tiền để thanh toán được các khoản nợ. Do đó, ban lãnh đạo công ty lên phương án để thanh toán nợ cho từng nhóm trong vòng 3 năm tới.