Thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Tasco (Tasco; HNX: HUT) vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu HUTB2427001 với giá trị 500 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm.

Theo đó, lô trái phiếu HUTB2427001 được phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 5.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành 500 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này được phát hành và hoàn tất luôn trong ngày 24/12/2024. Như vậy, sẽ đến kỳ đáo hạn vào ngày 24/12/2027.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Với tài sản đảm bảo là “46.773.680 cổ phần phổ thông tại Công ty Cổ phần Tasco Auto thuộc sở hữu của Tổ Chức Phát Hành”.

Về lãi suất, trong 12 tháng đầu tiên từ ngày phát hành lãi suất cố định 10,5%/năm. Sau 12 tháng đầu tiên từ ngày phát hành, lãi suất danh nghĩa được tính toán bằng tổng của Lãi Suất Tham Chiếu cộng biên độ 4%/năm nhưng trong mọi trường hợp lãi suất danh nghĩa không thấp hơn 10,5%/năm.

Tổ chức lưu ký là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Tổ chức liên quan là CTCP Chứng khoán VNDirect (VDS; HoSE: VND).

Dữ liệu từ HNX cho thấy, đây là đợt phát hành trái phiếu lần đầu của Tasco.

Trước đó, vào ngày 23/12, Tasco đã công bố nghị quyết số 16 thông qua phương án phát hành tối đa 500 trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm và không phải khoản nợ thứ cấp của công ty năm 2024.

Để phát hành trái phiếu nói trên, Tasco thông qua việc sử dụng tài sản gồm cổ phần phổ thông của công ty tại Công ty cổ phần Tasco Auto làm tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ liên quan đến trái phiếu.

Đồng thời, Công ty TNHH Tasco Land bảo lãnh thanh toán cho toàn bộ nghĩa vụ thanh toán của Tasco liên quan đến và phát sinh từ trái phiếu.

Đồng thời, trong một diễn biến khác, HĐQT Tasco mới đây đã thông qua việc triển khai chào bán hơn 178,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương đương 20% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị chào bán theo mệnh giá là hơn 1.785 tỷ đồng.

Tasco sẽ tiến hành chào bán sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, dự kiến thực hiện từ quý I-II/2025. Cổ phiếu này được tự do chuyển nhượng.

Nếu hoàn tất đợt phát hành như dự kiến, vốn điều lệ của Tasco sẽ tăng từ 8.925 tỷ đồng lên 10.710 tỷ đồng.

Với hơn 1.785 tỷ đồng dự kiến thu được từ đợt chào bán trên; Tasco sẽ dùng để bổ sung nguồn vốn, tăng vốn điều lệ cho 3 công ty con gồm: CTCP Tasco Auto (485 tỷ đồng), Công ty TNHH Bảo hiểm Tasco (800 tỷ đồng) và CTCP VETC (500 tỷ đồng).

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên sáng 27/12, giá cổ phiếu HUT ở mức 15.900 đồng/cổ phiếu, giảm 1,24% so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt hơn 180 nghìn đơn vị.

Cổ phiếu HUT chào năm mới 2024 ở vùng giá 20.000 đồng/cổ phiếu và có chiều hướng liên tục sụt giảm cho đến nay. Tính đến kết phiên sáng 17/12, thị giá cổ phiếu HUT đã giảm hơn 20% so với hồi đầu năm.