Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội (Xa lộ Hà Nội) đã công bố các chỉ tiêu tài chính cơ bản của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo 2024.

Theo đó, tính đến ngày 31/12/2024, vốn chủ sở hữu đi ngang so với cùng kỳ năm trước, ở mức 1.850 tỷ đồng. Lãi ròng năm 2024 gần 303 tỷ đồng, giảm nhẹ 12 tỷ đồng so với năm trước đó.

Tổng nợ phải trả tính đến ngày 31/12/2024 gần 3.932 tỷ đồng, tăng 13,8% so với thời điểm cuối năm 2023; trong đó, nợ ngân hàng gần 2.370 tỷ đồng, nợ phải trả khác gần 1.038 tỷ đồng.

Dư nợ trái phiếu đã phát hành/vốn chủ sở hữu ở mức 0,28 lần, tương ứng nợ trái phiếu tại thời điểm cuối 2024 là hơn 524 tỷ đồng. Dư nợ này đến từ lô trái phiếu HNHCH2433001.

Được biết, lô trái phiếu mã HNHCH2433001 có khối lượng 5.500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Giá trị phát hành là 550 tỷ đồng.

Với kỳ hạn 117 tháng (hơn 9 năm), lô trái phiếu được phát hành ngày 7/2/2024, tương ứng ngày đáo hạn vào 7/11/2033. Lãi suất phát hành là 10,1%/năm.

Trong năm 2024, Xa lộ Hà Nội đã thanh toán gần 40 tỷ đồng cho 3 kỳ trả lãi lô trái phiếu HNHCH2433001.

Ngày 18/7/2024, Xa lộ Hà Nội mua lại 25 tỷ đồng trái phiếu HNHCH2433001, đưa giá trị lưu hành về 525 tỷ đồng. Giá trị lưu hành này được giữ nguyên tính đến cuối năm 2024.

Theo công bố phát hành, lịch biểu mua lại của lô trái phiếu này cụ thể như sau:

Từ tháng thứ 1 đến tháng thứ 12 kể từ ngày phát hành: tổng giá thị theo mệnh giá các trái phiếu được mua lại tối thiểu 60 tỷ đồng.

Từ tháng thứ 13 đến tháng thứ 24 kể từ ngày phát hành: tổng giá thị theo mệnh giá các trái phiếu được mua lại tối thiểu 65 tỷ đồng.

Từ tháng thứ 25 đến tháng thứ 36 kể từ ngày phát hành: tổng giá thị theo mệnh giá các trái phiếu được mua lại tối thiểu 75 tỷ đồng.

Từ tháng thứ 37 đến tháng thứ 48 kể từ ngày phát hành: tổng giá thị theo mệnh giá các trái phiếu được mua lại tối thiểu 85 tỷ đồng.

Từ tháng thứ 49 đến tháng thứ 60 kể từ ngày phát hành: tổng giá thị theo mệnh giá các trái phiếu được mua lại tối thiểu 115 tỷ đồng.

Về Xa lộ Hà Nội, doanh nghiệp này là công ty con do CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (MCK: CII) nắm giữ trực tiếp 49% và nắm giữ gián tiếp 51% quyền biểu quyết thông qua CTCP Đầu tư Cầu đường CII (tính đến ngày 31/12/2024).

Hiện, Xa lộ Hà Nội đang là chủ đầu tư dự án BOT mở rộng Xa lộ Hà Nội. Theo ước tính của CII, dự án BOT mở rộng Xa lộ Hà Nội sẽ hoàn vốn vào năm 2035. Dự án có thể chiếm 30% doanh thu mỗi năm trong giai đoạn 2023-2032, với ước tính doanh thu giai đoạn này tăng từ gần 2.400 tỷ lên 5.000 tỷ đồng.