Thị trường đang sàng lọc

Sau giai đoạn phát triển bùng nổ, thị trường chuỗi trà sữa tại Việt Nam đang bước vào một giai đoạn sàng lọc và tái cấu trúc rõ rệt.

Dữ liệu từ Q&Me cho thấy số lượng cửa hàng chuỗi trà sữa đạt đỉnh vào năm 2020 với 459 cửa hàng, nhưng sau đó đã liên tục sụt giảm, chạm đáy vào năm 2024 với chỉ 308 cửa hàng.

Đáng chú ý, năm 2025 chứng kiến sự phục hồi nhẹ lên 341 cửa hàng, cho thấy thị trường có dấu hiệu ổn định trở lại sau giai đoạn điều chỉnh mạnh.

Hồng Trà Ngô Gia và Toco Toco – đang chiếm lĩnh thị trường với số lượng cửa hàng vượt trội. Hồng Trà Ngô Gia có tổng cộng 389 cửa hàng (204 tại TP.HCM, 185 ở các tỉnh khác), còn Toco Toco sở hữu 313 cửa hàng, nổi bật với 204 cửa hàng tại Hà Nội.

Trái lại, các thương hiệu ngoại như Gong Cha (46 cửa hàng), The Alley (37 cửa hàng), Tiger Sugar (66 cửa hàng) hay Koi Thé (52 cửa hàng) đang duy trì hiện diện khiêm tốn hơn, tập trung vào phân khúc trung – cao cấp.

Xét về phân bố địa lý, TP.HCM giữ vững vai trò là thị trường lớn nhất cho các chuỗi trà sữa, chiếm gần một nửa tổng số cửa hàng trong giai đoạn 2019–2025. Tính đến năm 2025, TP.HCM có 176 cửa hàng, gấp đôi so với Hà Nội (85 cửa hàng) và cao hơn các khu vực khác (80 cửa hàng).

Điều này phản ánh thói quen tiêu dùng năng động và mật độ dân số trẻ cao tại TP.HCM, vốn là những yếu tố thúc đẩy ngành hàng F&B nói chung và trà sữa nói riêng. Tuy nhiên, khoảng cách giữa TP.HCM và Hà Nội đang thu hẹp dần nếu nhìn vào dữ liệu từng năm, cho thấy tiềm năng tăng trưởng tại thị trường phía Bắc.

Bất ngờ với cái tên đang chiếm sóng

Hồng Trà Ngô Gia dù không quá nổi bật trên truyền thông như Gong Cha hay KOI Thé, lại có độ phủ cực kỳ lớn tại thị trường Việt Nam – đặc biệt là TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Thay vì đầu tư vào quảng cáo hay xây dựng hình ảnh thương hiệu mạnh trên mạng xã hội, Hồng Trà Ngô Gia đi theo hướng “âm thầm chiếm đất”. Nhờ vào tốc độ phủ sóng nhanh và sự hiện diện vật lý đông đảo, người tiêu dùng dễ dàng nhận diện thương hiệu.

Thương hiệu này vận hành theo mô hình nhượng quyền đơn giản, chi phí thấp. Mô hình “quán nhỏ, công suất nhanh” phù hợp với những người muốn kinh doanh nhỏ lẻ, quay vòng vốn nhanh.

Theo thông tin trên websie, tổng chi phí đầu tư ban đầu cho một cửa hàng nhượng quyền của Hồng Trà Ngô Gia ước tính là 500 triệu (gồm thiết bị cơ bản, nhượng quyền, ký quỹ, quảng cáo, đặt hàng lần đầu, mặt bằng và chi phí khác…)

Mức giá nhượng quyền này được đánh giá thấp hơn so với nhiều thương hiệu trà sữa quốc tế ở Việt Nam. Điều này đã giúp thương hiệu nhanh chóng lan rộng tại các khu dân cư, vùng ven, thị trấn nhỏ – những nơi ít có sự hiện diện của các thương hiệu cao cấp do chi phí mặt bằng và vận hành cao.

Khác với những chuỗi cao cấp tập trung vào trải nghiệm, Hồng Trà Ngô Gia định vị sản phẩm “ngon – rẻ – nhanh”. Thương hiệu này theo đuổi chiến lược “bình dân hóa” trà sữa: menu đơn giản, giá dao động khoảng 25.000–35.000 đồng, tập trung vào các loại trà sữa cơ bản như hồng trà sữa, trà xanh sữa, thêm topping phổ biến như trân châu hoặc pudding.

Điều này đánh đúng vào phân khúc học sinh, sinh viên, công nhân – nhóm chi tiêu cao về số lượng nhưng nhạy cảm về giá.

Có thể thấy, từ sau đại dịch, ngành trà sữa tại Việt Nam đã chứng kiến làn sóng đóng cửa của nhiều thương hiệu nhỏ hoặc thiếu chiến lược dài hạn. Cụ thể, số lượng cửa hàng giảm từ 459 (năm 2020) xuống còn 308 (năm 2024), tương đương mức giảm gần 33%, theo Q&Me.

Ngoài yếu tố dịch bệnh, chi phí thuê mặt bằng, cạnh tranh gay gắt thì khẩu vị người tiêu dùng đang thay đổi. Theo nghiên cứu của iPOS.vn, phân khúc đồ uống 21.000-35.000 đồng chiếm tỷ trọng cao nhất với 37,7% đáp viên cho biết họ uống hàng ngày và 40,6% uống thường xuyên. Theo iPOS, điều này phản ánh xu hướng tiêu dùng đang dịch chuyển mạnh về các sản phẩm đồ uống bình dân, phù hợp với các mô hình cà phê truyền thống, trà sữa phổ thông và quán mua mang về.

Do đó, thị trường trà sữa không còn là cuộc chơi đơn thuần về số lượng cửa hàng, mà chuyển sang giai đoạn tối ưu mô hình vận hành, cá nhân hóa trải nghiệm và tạo dấu ấn thương hiệu.